Personal Clients個人のお客様

「ライフプラン作成」「資産運用」「相続対策」などのお悩みに対して、当社のサービスを通して皆様に心からご満足頂くために、数ある選択肢の中からお客様が求める最適なライフプランをご提案します。

Life Plan

ライフプランをともに立て、夢を現実に

お客様の夢や目標は、何ですか?
その夢や目標を実現させるための十分な資金は準備されていますか?

夢や目標を実現するためには、何事もプラン設計が必要です。 当社は、金融のプロフェッショナルが、お客様の夢や目標を実現させるためのお手伝いをさせて頂いております。

After Follow

お客様の目線に立った計画

一度設計したライフプランが必ずしも、将来において適応するとは限りません。お客様の夢や目標をより確実に実現させるためにも、計画の見直しが必要です。

当社は、計画設計・実行後のアフターフォローが最も重要であると考えております。お客様の小さなお悩みから大きなお悩みまでお聞かせください。よりお客様にあった計画を設計し、実現に向けてのサポートを行わせて頂きます。

ご相談の流れ

  • STEP 1

    ご相談のお申込み

    お客様からの相談のお申し込み受付後、ご相談日時などを確定します。

  • STEP 2

    お客様のお悩みを把握

    所要時間:
    約1時間

    より具体的なライフプランを作成していく為に、お客様の夢や目標を確認致します。
    専任のライフアドバイザーが、お客様の現在の収入と支出を把握し、将来キャッシュフローの算出をさせて頂きます。

  • STEP 3

    ライフプランのご提案

    所要時間:
    約2時間

    お客様とのご相談内容、夢や目標の実現に向けたお客様だけのライフプランをご提案します。

  • STEP 4

    ライフプランの実行支援

    所要時間:
    約1ヶ月

    お客様のライフプランの実行支援を行います。

  • STEP 5

    ライフプランの見直し・アフターフォロー

    所要時間:
    約1時間

    当社は、ライフプラン設計後のアフターフォローが最も重要であると考えております。ライフプラン設計後においても、専任のライフプランアドバイザーが、お客様のもとに定期的にお伺いし、ライフプランの進捗状況の確認や必要なライフプランの見直しを行います。定期的にお客様のライフプランを確認することで、よりお客様の夢や目標を現実のものに変えていくことができると考えております。

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